Las acciones de dividendos tienen la habilidad de superar cómodamente a los que no pagan durante un período de varias décadas.
Una de las acciones de dividendos verdaderamente únicas de Wall Street ha aumentado su pago a los accionistas 130 veces desde que salió a bolsa en 1994.
Mientras tanto, otra dinamo de ganancias que pasa desapercibida ha estado aumentando sus dividendos cada año desde mediados de la década de 1950.
10 acciones que nos gustan más que los ingresos reales
Con miles de acciones que cotizan en bolsa y fondos cotizados en bolsa para elegir, no faltan formas de generar riqueza en Wall Street. Pero entre las innumerables estrategias del mercado de valores para hacer crecer su patrimonio, pocas son tan rentables como comprar y mantener acciones con dividendos de alta calidad.
Las empresas que pagan dividendos periódicamente suelen marcar todas las casillas correctas. Casi siempre son consistentemente rentables, han demostrado que pueden abrirse camino a través de crisis económicas y pueden ofrecer a los inversores previsiones transparentes de crecimiento a largo plazo.
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Lo que más aprecian los inversores de las acciones de renta es su rendimiento a largo plazo. En “El poder de los dividendos: pasado, presente y futuro”, los analistas de Hartford Funds, en colaboración con Ned Davis Research, compararon el rendimiento y la volatilidad de las acciones con dividendos con las que no pagan durante un período de 51 años (1973-2024). En promedio, los accionistas generaron más del doble de los rendimientos anualizados de los morosos (9,2% frente a 4,31), y lo hicieron con mucha menos volatilidad.
Sin embargo, no todas las acciones de dividendos son iguales. Si bien los inversores generalmente se centran en un gran rendimiento, entran en juego otras variables, incluida la sostenibilidad de los pagos y las perspectivas de la empresa subyacente, entre otros factores.
Pero un pequeño grupo de acciones de dividendos, algunas de las cuales están completamente fuera del radar de los inversores, están muy por encima del resto y realmente pueden ser clasificadas (por mí) como “Las tres mayores acciones de dividendos de Wall Street”.
Una de las formas más fáciles de encontrar la grandeza en el mercado de valores es cuando una empresa tiene su propia marca registrada. Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) Ingresos reales(BOLSA DE NUEVA YORK:O) Conocida como “Monthly Shares Company®”.
Desde la oferta pública inicial (IPO) de Realty Income en 1994, ha declarado 667 dividendos en acciones mensuales consecutivos, aumentó su pago durante 113 trimestres consecutivos y aumentó su pago un total de 133 veces. No hay ninguna empresa pública (que yo sepa) que haya aumentado sus pagos más veces que sus propias ganancias.
Uno de los factores que permite a la empresa respaldar un fuerte crecimiento de dividendos es su cartera flexible de bienes raíces comerciales (CRE). Cerró el tercer trimestre con 15.500 propiedades CRE, muchas de las cuales han resistido la recesión y las presiones del comercio electrónico. Los ingresos inmobiliarios alquilan principalmente negocios independientes de marca en industrias que pueden atraer consumidores en cualquier clima económico, como supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de un dólar y servicios automotrices.
La administración también merece crédito por una rica historia de evaluación de arrendamientos excepcional. Históricamente, sólo un pequeño porcentaje de sus inquilinos ha incumplido el pago del alquiler, y la duración promedio ponderada del contrato de arrendamiento era de casi nueve años a fines de septiembre. La capacidad de Real Estate Income para generar fondos altamente predecibles a partir de operaciones es lo que explica su crecimiento mensual de dividendos sin precedentes.
Además, Real Income está ampliando sus horizontes más allá del comercio minorista. En los últimos años, ingresó a la industria del juego y creó una empresa conjunta para arrendar centros de datos construidos para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial.
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Sin embargo, las acciones con mayores dividendos del mercado de valores no se reconocen como ingresos reales. Teniendo en cuenta que los rendimientos no lo son todo, el uso de agua y electricidad es relativamente desconocido. Agua de los Estados Unidos de América (BOLSA DE NUEVA YORK: HORA) Hay una clara diferencia entre los accionistas.
Al entrar en 2026, casi cinco docenas de empresas públicas califican como Reyes de los Dividendos: empresas que han aumentado sus pagos anuales durante al menos 50 años consecutivos. United States Water encabeza la lista, y la compañía anunció su 71º año consecutivo de mayores pagos en octubre de 2025. Según la compañía, esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 7% a largo plazo.
Uno de los aspectos hermosos de las acciones de servicios públicos desde una perspectiva de inversión es que actúan como monopolios o duopolios en las áreas a las que sirven. Dado el alto costo de instalar la infraestructura necesaria, empresas de servicios públicos como US Water no tienen que preocuparse de que un competidor estafe a sus clientes. Esto conduce a una demanda predecible de agua y electricidad durante todo el año.
A nivel más amplio, el segmento de servicios contratados de la empresa la distingue. Aunque sus operaciones de agua y aguas residuales son su segmento más rentable, su subsidiaria de servicios contratados, USA Utility Services, brinda mantenimiento y gestión de construcción para instalaciones de distribución, recolección y tratamiento de agua en instalaciones militares en 12 condados de California. Los contratos asociados a esta obra gubernamental son contratos por cincuenta años.
Además, su filial de servicios de agua, Golden State Water Company, está regulada por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC). Aunque las empresas de servicios públicos reguladas no pueden aumentar las tarifas de sus clientes sin la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos (CPUC) estatal, esto también garantiza que US Water no esté expuesta a tarifas mayoristas inesperadas.
Mientras que US Water es una empresa de 2.800 millones de dólares que comercializa un promedio de 282.000 acciones por día, la empresa con sede en Pensilvania agua de york(nombre: ayudante) Una acción de ingresos verdaderamente fuera del radar. Es una empresa de agua y aguas residuales de 479 millones de dólares con menos de 83.000 acciones por día y presta servicios a sólo 57 municipios que abarcan cuatro condados en el centro-sur de Pensilvania. Yo diría que el 99% de los inversores nunca han oído hablar de York Water.
Pero cuando se trata de consistencia de dividendos, ninguna empresa pública se acerca a igualar a esta pequeña empresa de agua. Aunque no está garantizado que aumente su dividendo cada año, York Water paga dividendos a sus accionistas por (redoble de tambores)… 209 años consecutivos! Desde esa perspectiva, York ha pagado dividendos bajo todos los presidentes estadounidenses, excepto los tres primeros. La empresa pública más cercana, Stanley Black y Deckersu racha de contribuciones consecutivas abarca seis décadas completas (149 años).
Las aguas de York y EE. UU. se caracterizan por tener instalaciones reguladas. El año pasado, York solicitó un aumento significativo de tarifas a la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania (PPUC) para cubrir las inversiones en curso en infraestructura nueva y existente. Si lo aprueba el PPUC, aumentará los ingresos anuales de la empresa en un 32% con respecto a 2024.
El equipo directivo de York también ha incluido la adquisición de Bolton como una fuente de crecimiento constante. Dado que la demanda de servicios de agua y aguas residuales es bastante constante de un año a otro, el flujo de caja operativo de la empresa suele ser transparente y predecible. Esta predicción resulta útil cuando se agrega a estos servicios existentes.
Sin embargo, es la valoración históricamente barata de York la que puede resultar más atractiva para los inversores. Las acciones de York Water cotizan actualmente con una relación precio-beneficio (P/E) a futuro de 19,4, lo que marca un descuento del 34% con respecto a su P/E a futuro promedio durante la última media década.
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Sean Williams no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones cotizadas. The Motley Fool tiene y ofrece puestos en ingresos inmobiliarios. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Salude a las 3 acciones con mayores dividendos en Wall Street: 2 que la mayoría de los inversores ni siquiera existen Publicado originalmente por The Motley Fool
