Por Colin Howe
PEKÍN, 22 dic (Reuters) – La reactivación del mercado eléctrico de China está impulsando la economía del almacenamiento de energía a medida que aumenta la demanda global, impulsando a los productores chinos de almacenamiento de energía que ya dominan el escenario mundial.
Según una estimación, las empresas chinas están en camino de lograr un aumento del 75% en los envíos mundiales de celdas de baterías de iones de litio para almacenamiento de energía este año.
Este año exportaron más de 65 mil millones de dólares en baterías de almacenamiento y vehículos eléctricos, consolidando su dominio en un sector vital para respaldar la energía eólica y solar y mantener el flujo de electricidad a través de centros de datos de inteligencia artificial.
El aumento de las ventas está impulsado por los centros de datos y las energías renovables nacionales, así como por las reformas y subsidios chinos que impulsan la demanda general de almacenamiento de energía. Los analistas dicen que la demanda global está creciendo a la par con el creciente crecimiento de los centros de datos, la necesidad de respaldar la envejecida red europea y el creciente negocio de energía renovable de China en el Medio Oriente.
Internacionalización
“Estos principales fabricantes de células de almacenamiento de energía tienen pedidos completos. Muchos de ellos ahora básicamente trabajan en turnos dobles para tratar de satisfacer la demanda”. El auge es “la mayor sorpresa del año, creo, en el espacio energético chino”.
El mes pasado, la UBS elevó su pronóstico para 2026 para las instalaciones globales de almacenamiento de energía en baterías en un 25%.
La Agencia Internacional de Energía predice que la inversión global en instalaciones de almacenamiento de baterías aumentará un 16% a 66 mil millones de dólares este año. Gran parte de esto lo capturan las empresas chinas porque, si bien Tesla es el número uno en sistemas de almacenamiento de energía, China domina su producción nacional de celdas pequeñas.
Los seis principales proveedores mundiales de células – Contemporary Imprex Technologies Ltd (CATL), HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB y REPT BATTERO – son chinos, según una clasificación de enero a septiembre realizada por Infolink Consulting. Del top 10, sólo el AESC de Japón no es de China.
El volumen de ventas de almacenamiento de energía de EVE aumentó un 35,51% en los tres primeros trimestres respecto al mismo periodo del año pasado. REPT BATTERO registró un envío récord de todas las baterías en el tercer trimestre. Los principales actores de vehículos eléctricos, CATL y BYD, no gastaron mucho dinero en almacenamiento de energía durante el tercer trimestre. Históricamente, las acciones han generado menos ingresos que las baterías de automóviles y los vehículos eléctricos, aunque la proporción está creciendo.
“La combinación de energía solar con almacenamiento se ha convertido efectivamente en la única solución para satisfacer las necesidades de energía de los centros de datos de inteligencia artificial de Estados Unidos”, dijo el analista de UBS Yishu Yan en una conferencia de prensa. “La demanda de energía de los centros de datos de inteligencia artificial de EE. UU. es muy fuerte, pero la electricidad es el mayor cuello de botella, y la energía de carga base de EE. UU. (gas, nuclear, térmica) no crecerá mucho en los próximos cinco años”.
Sin embargo, los fabricantes chinos corren el riesgo de sufrir sanciones de Estados Unidos sobre proyectos que reciben créditos fiscales a la inversión que involucran a “entidades extranjeras de interés” designadas, entre las que se incluye China, dijo Yan.
Cambios en el mercado eléctrico
Las exportaciones de baterías de China, incluidas las de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, alcanzaron un récord de 66.761 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, según datos del grupo de expertos en energía Amber. Las baterías serán la exportación de tecnología limpia más rentable de China a partir de 2022, superando a la energía solar fotovoltaica.
Es probable que esta cifra vuelva a crecer el próximo año, ya que la consultora Infolink estima que los envíos mundiales de células de almacenamiento de energía pueden aumentar a 800 gigavatios hora, un aumento del 33% al 43% con respecto a las previsiones de este año.
Según la Alianza Estratégica de Innovación Tecnológica de la Industria de Vehículos Eléctricos de China, las exportaciones de almacenamiento de energía y otras baterías no automotrices de China aumentaron un 51,4 por ciento en los primeros 11 meses en comparación con el mismo período del año pasado, lo que es más rápido que el aumento del 40,6 por ciento en las exportaciones de baterías para vehículos eléctricos.
China ya tiene la flota más grande del mundo de almacenamiento de energía en baterías (alrededor del 40% del total mundial) operada por gobiernos locales para ayudar a los desarrolladores a agregar almacenamiento para proyectos eólicos y solares. Este año, el almacenamiento en baterías de China superó la capacidad de la energía hidroeléctrica de bombeo convencional, una tecnología geográficamente muy limitada que utiliza agua almacenada detrás de presas para generar electricidad cuando es necesario.
Sin embargo, gran parte de la capacidad de almacenamiento de estas baterías se desperdició porque no servía para operar.
Ese modelo cambia en junio con reformas que exigen que los proyectos de nueva construcción vendan su electricidad a través de subastas basadas en el mercado, en lugar de un precio fijo. Como resultado, se ha vuelto muy rentable operar una planta de almacenamiento que se beneficia recargando cuando los precios son bajos y descargando cuando los precios son altos.
Según datos del Consejo de Electricidad de China, las plantas de almacenamiento de energía duraron una media de 3,08 horas diarias en el tercer trimestre tras la aprobación de las reformas, 0,78 horas más que hace un año y 0,23 horas más que en los tres meses anteriores.
Esto se debe a un nuevo plan gubernamental de 35.000 millones de dólares para casi duplicar el almacenamiento de baterías para 2027, así como a nuevos subsidios a nivel provincial. Desde finales de 2024, 10 provincias chinas han impuesto tarifas de capacidad (pagos especiales para que los proveedores mantengan la capacidad), además de otros subsidios, según Jefferies.
Es “el cambio de política más decisivo para el almacenamiento de energía en más de una década”, escribió en una nota el analista de Jefferies, Johnson Vaughan.
(Reporte de Colin Howe; Editado por William Mallard)
