Tesla ronda un máximo histórico a pesar de que su principal negocio automotriz registró malos resultados.
Los altos márgenes de Nvidia le permiten invertir fuertemente en investigación y desarrollo sin erosionar el flujo de caja.
Nvidia tiene un valor mucho mejor que Tesla.
10 acciones que nos gustan más que Nvidia
tesla(NASDAQ: TSLA) Las acciones están en alza: alcanzaron máximos históricos el 15 de diciembre. Tesla ahora está a poca distancia Metaplataformas y Broadcom (NASDAQ: AVGO) Convertirse en la sexta empresa más valiosa de Estados Unidos por capitalización de mercado, sólo después de NVIDIA(NASDAQ: NVDA), Aplica, el alfabeto (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), microsofty Amazonas.
Impulsado por el mercado de predicción
Tesla está creciendo debido al interés de los inversores en las inversiones en robótica e inteligencia artificial (IA) de la empresa, en particular en su tecnología de conducción autónoma a través de la expansión de su proyecto de robótica. Los inversores apuestan a que el futuro de Tesla dependerá en gran medida de la venta de vehículos eléctricos (EV) a los hogares y de coches autónomos, robots Optimus y más.
Pero para financiar sus esfuerzos, Tesla depende del flujo de caja de sus divisiones de producción y almacenamiento de energía y automoción. Las ganancias de Tesla han recibido un gran golpe a medida que el crecimiento se desacelera y los costos aumentan. Su margen operativo en el tercer trimestre de 2025 fue solo del 5,8% en comparación con el 10,8% en el mismo trimestre de 2024.
Tesla se valora por lo que puede ganar en el futuro y no por lo que gana hoy. Incluso si Tesla ofrece resultados excepcionales, aún podría ser una acción de bajo rendimiento en los próximos tres a cinco años porque ya se está teniendo en cuenta demasiado optimismo en la valoración. La mejor oportunidad para 2026 y más allá es una empresa con mucho potencial de crecimiento pero con mucho valor real: Nvidia.
Fuente de la imagen: Tesla.
A diferencia de Tesla, Nvidia ya está aprovechando la enorme oportunidad de la IA al vender unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y software y hardware relacionados a centros de datos, un cambio significativo con respecto a los anteriores mercados finales clave de Nvidia: juegos, visión profesional y automoción.
Nvidia ha estado en el centro de atención recientemente debido al aumento de la competencia. Microdispositivos avanzados y Broadcom. Broadcom está trabajando con hiperescaladores como Alphabet para desarrollar chips de IA personalizados. Broadcom y Alphabet han estado colaborando durante varios años, pero la relación ha entrado en un nuevo rumbo a medida que Alphabet utiliza estos chips personalizados para entrenar modelos de IA. Alphabet planea vender sus chips personalizados, llamados unidades de procesamiento tensorial, a otros hiperescaladores, como las plataformas Meta. Si Alphabet puede competir con Nvidia con una solución completa creada por el cliente que no depende de sus GPU, podría erosionar los márgenes de Nvidia. Esa amenaza se refleja en los precios de las acciones de ambas compañías: Nvidia ha subido sólo unos pocos puntos porcentuales en los últimos tres meses, en comparación con una ganancia del 21% para Alphabet.
Los márgenes de Nvidia podrían caer y aún podría ser la empresa más rentable (y también la más valiosa) del mundo en los próximos años. Nvidia tiene un balance excepcional y está generando toneladas de flujo de caja libre que puede utilizar para invertir en proyectos a largo plazo e impulsar el gasto en investigación y desarrollo (I+D).
La I+D respaldada en efectivo de Nvidia le proporciona una cartera de productos de rápido crecimiento. Puede fácilmente dormirse en los laureles después de crear su propia arquitectura Blackwell. En cambio, Nvidia planea lanzar su nueva clase de GPU, llamada Rubin, que están diseñadas específicamente para sistemas de inteligencia artificial. Rubin usará Fabricación de semiconductores en TaiwánUn proceso muy avanzado de 3 nanómetros, que incluye más transistores por microchip para aumentar el rendimiento.
Con el negocio de vehículos eléctricos de Tesla bajo presión, la compañía necesita generar un flujo de caja positivo a partir de sus otros esfuerzos para respaldar proyectos de crecimiento a largo plazo. Nvidia, por otro lado, ya es una fuente de ingresos de alto perfil que está bien posicionada para enfrentarse a la competencia.
Además, Nvidia cotiza a un precio muy razonable de 37,2 veces los beneficios futuros. El 292.9 de Tesla es impresionante.
Tanto Nvidia como Tesla han generado sólidos rendimientos para los inversores a largo plazo. Pero para 2026, Nvidia tiene un perfil de riesgo-recompensa potencial mucho mejor que Tesla, que tiene una montaña que escalar sólo para cumplir con las expectativas de los inversores y puede ser castigada incluso por errores pequeños.
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Daniel Folber ocupa cargos en Nvidia. The Motley Fool posee y recomienda posiciones en Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Tesla. The Motley Fool recomienda Broadcom y ofrece las siguientes opciones: enero largo de 2026 $ 395 en Microsoft y enero corto de 2026 $ 405 en teléfonos Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.
1 acción que compraré antes de Tesla en 2026 fue publicada originalmente por The Motley Fool
