El minorista de gafas Lenscart Solutions espera hacer un fuerte debut en el mercado con su próxima oferta pública inicial (IPO). La compañía ha establecido una banda de precios de 382 a 402 rupias por acción, lo que eleva el tamaño de la OPI a 7.278,01 rupias (826 millones de dólares) en el extremo superior.
Esto valoraría a la empresa en alrededor de 69.676 millones de rupias (7.900 millones de dólares) en el extremo superior.
La emisión se abrirá para suscripción el 31 de octubre, luego de la oferta ancla del 30 de octubre. Se cerrará el 4 de noviembre, la adjudicación el 6 de noviembre y se espera la cotización el 10 de noviembre.
El cofundador y director ejecutivo, Piyush Bansal, será el que obtenga los mayores beneficios. Bansal posee 17,3 millones de rupias de acciones, una participación del 10,3% en Lenskart, adquiridas a un precio medio de 18,6 rupias por acción. Sus acciones estaban valoradas en 322 millones de rupias antes del anuncio de la banda de precios, ahora valen 6.964 millones de rupias, lo que arroja una rentabilidad del 2.061%.
Neha Bansal, cofundadora y directora ejecutiva, posee 12,8 millones de acciones compradas a 7,6 rupias. Sus participaciones, que alguna vez valieron 98 millones de rupias, ahora valen 5.156 millones de rupias, una ganancia del 5.189%.
SVF II Lightbulb (Cayman) de SoftBank, que posee 25,3 millones de rupias (15,3%), se compró a un promedio de 74,3 rupias por acción, aumentando su valor de inversión a 10.188 millones de rupias desde 1.882 millones de rupias, una ganancia del 441%.
MacRitchie Investments Pte de Temasek, con 8,2 millones de rupias adquiridas a 97,8 rupias cada una, verá aumentar su participación de 800 millones de rupias a 3293 millones de rupias, lo que se traducirá en un rendimiento del 311%.
Los cofundadores Amit Chaudhary y Sumit Kapahi, que poseen cada uno entre 1,6 y 1,7 millones de acciones, compradas a alrededor de 8 rupias por acción, también afrontarán pérdidas. Su participación, que anteriormente estaba valorada en alrededor de 13 millones de rupias, ahora vale más de 645 millones de rupias, lo que supone un rendimiento de alrededor del 4.800%.
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La firma de capital privado Kedara Capital, a través de su Fund II LLP, posee 8,9 millones de rupias de acciones a un costo promedio de 75 rupias. Sus tenencias, que antes estaban valoradas en 667 millones de rupias, ahora valen 3.579 millones de rupias, un crecimiento del 436%.
PI Opportunity Fund II de PremjiInvest también obtendrá ganancias significativas, con 8,6 millones de rupias de acciones (5,1%) adquiridas a 24 rupias, que ahora están valoradas en 3.474 millones de rupias, un aumento del 1.565%. Otros inversores, incluidos Alpha Wave Ventures, Bay Capital, Chiratae Trust, Birdseye View Holdings y Schroders Capital, también verán múltiples apreciaciones con rentabilidades que oscilarán entre el 145 % y más del 1400 %.
El tamaño de la oferta de venta para la oferta pública inicial de Lenskart se ha reducido en 47,26 millones de rupias de acciones a 12,75 millones de rupias, menos que las 13,22 millones de acciones propuestas en el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP), después de que la cofundadora Neha Bansal redujera su venta de acciones.
El 23 de octubre, Srikanth R., esposa del fundador de DMart, Radhakishan Damani. Damani compró 22.38.806 acciones de Lenskart, que representan una participación del 0,13%, del promotor Neha Bansal a 402 rupias por acción, una transacción valorada en alrededor de 90 millones de rupias.
La empresa ha reservado acciones de 15 millones de rupias de su oferta pública inicial para los empleados. De la oferta restante, hasta el 75% se ha asignado a compradores institucionales cualificados (QIB), el 15% a inversores no institucionales y el 10% a inversores minoristas.
Lenskart planea desplegar Rs 272,6 millones de rupias de la nueva emisión para abrir nuevas tiendas operadas por la empresa (CoCo) en toda la India y Rs 591,4 millones de rupias para pagos relacionados con contratos de arrendamiento, alquiler y licencia para estas tiendas.
Se utilizarán 213,4 millones de rupias adicionales para fortalecer la tecnología y la infraestructura de la nube, 320 millones de rupias para marketing de marca y promoción comercial y los fondos restantes se utilizarán para posibles adquisiciones inorgánicas y fines corporativos generales.
India es el mercado más grande para Lenscart. El minorista de gafas también ha ampliado su presencia en mercados internacionales selectos como Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Japón. En el segmento organizado de gafas, compite con actores como Specsmakers Opticians, GKB Opticals, Eyegear Optics India, Lawrence & Mayo (India), Ganga Opticians y la división de cuidado de la vista de Titan Company.
Lenskart Solutions informó un fuerte cambio en el año que finalizó en marzo de 2025, registrando una ganancia de 297,3 millones de rupias en comparación con una pérdida de 10,1 millones de rupias en el año fiscal 24. Los ingresos del año aumentaron un 22,6% a 6.652,5 millones de rupias desde 5.427,7 millones de rupias.
Para el trimestre que finalizó en junio de 2025, la compañía registró una ganancia de 61,2 millones de rupias frente a una pérdida de 11 millones de rupias en el mismo período del año pasado. Los ingresos del trimestre aumentaron un 24,6% a 1.894,5 millones de rupias desde 1.520,4 millones de rupias.
Kotak Mahindra Capital Company, Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Morgan Stanley India Company, Avendus Capital e Intensive Fiscal Services actúan como administradores principales de libros para la OPI.
Editado por Kanishk Singh.
