La oferta pública inicial de Billionbrains Garage Ventures Ltd, la empresa matriz de Grow, fue suscrita en su totalidad al mediodía del segundo día, impulsada casi en su totalidad por inversores minoristas entusiastas.
El jueves, la oferta de 364,8 millones de acciones ha atraído ofertas por 366,8 millones de acciones hasta el momento, logrando un índice de suscripción de 1,01 veces.
Los inversores minoristas individuales sobresuscribieron 3,4 veces al presentar ofertas por 226,2 millones de acciones frente a una oferta de 66,3 millones. Alrededor del 88% de las ofertas minoristas se realizaron al precio de corte, lo que sugiere una fuerte demanda en el extremo superior de la banda de precios.
Los inversores no institucionales suscribieron 1,21 veces su asignación. Los pequeños postores no institucionales, que solicitaron cantidades entre 200.000 y 10 lakh de rupias, suscribieron 1,89 veces su participación, mientras que los grandes inversores no institucionales que solicitaron más de 1 millón de rupias suscribieron 0,86 veces su participación.
Los compradores institucionales elegibles han adquirido sólo el 10% de las acciones asignadas hasta el momento, pujando por sólo 20,5 millones de acciones frente a una oferta de 198,97 millones. El fondo mutuo representó casi la totalidad del interés institucional, incluida una oferta de 20 millones de acciones.
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La compañía ha conseguido un apoyo masivo de instituciones nacionales y globales a través de su libro ancla, asignando 298,45 millones de acciones a 100 rupias cada una, recaudando 2985 millones de rupias antes de la oferta.
Los principales gestores de activos, incluidos Kotak FlexiCap Fund, Nippon India Multi Cap Fund, Government Pension Fund Global, Abu Dhabi Investment Authority y Goldman Sachs, han tomado posiciones importantes. El gobierno de Singapur también surgió como el mayor asignador de fondos ancla.
Entre las casas de fondos indias, Kotak FlexiCap Fund recibió alrededor de 15 millones de acciones, mientras que Nippon India Multi Cap Fund y Government Pension Fund Global obtuvieron alrededor de 16 millones de unidades cada uno. Se realizaron asignaciones adicionales a fondos administrados por SBI, Aditya Birla Sun Life, Motilal Oswal, Mira Asset, Tata, Bandhan, HSBC, Mahindra Manulife y Bajaj Finserv.
Groww ha fijado una banda de precios de 95 a 100 rupias por acción para su oferta pública inicial (IPO), valorándola en alrededor de 61.736 millones de rupias. La venta de acciones incluye una nueva emisión de 1.060 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de 5.572,3 millones de rupias, lo que brinda a los inversores existentes un importante evento de liquidez.
Esto hace que la emisión inicial represente solo el 16% del tamaño total de la emisión, lo que permite participar a los socios restantes, como Peak XV Partners, Rebit Capital, YC Holdings y Alkion Capital.
Si se suscribe por completo, la oferta pública inicial de Groww estará entre las cotizaciones de tecnología financiera más grandes de la India desde el debut de Paytm en 2021.
Billionbrain Garage experimentó un aumento de casi tres veces en el beneficio neto a 1.819 millones de rupias en el año fiscal 25. En comparación, los ingresos aumentaron un 31% interanual a 4.056 millones de rupias, según mostró un documento. tu historia.
Fundada en 2016, Groww, respaldada por Tiger Global, emerge como líder del mercado de corretaje de acciones en 2023. Mantiene esta posición, representando más de una cuarta parte de la cuota de mercado de clientes activos.
Editado por Suman Singh
