Billionbrains Garage Ventures Ltd, la empresa matriz de Grow, ha fijado una banda de precios de 95 a 100 rupias por acción para su oferta pública inicial (IPO), buscando una valoración de alrededor de 61.736 millones de rupias.
La empresa con sede en Bengaluru abrirá sus libros para suscripción el 4 de noviembre y los cerrará el 7 de noviembre, según su prospecto de pista falsa.
La venta de acciones incluye una nueva emisión de 1.060 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de 5.572,3 millones de rupias, lo que brinda a los inversores existentes un importante evento de liquidez.
Esto hace que la emisión inicial represente solo el 16% del tamaño total de la emisión, lo que permite a los patrocinadores de riesgo como Peak XV Partners, Rebit Capital, YC Holdings y Alkyon Capital participar con el resto.
En la parte superior de la banda de precios, la OPI recaudará 6.632 millones de rupias, con un valor nominal de 2 rupias cada uno. La emisión será gestionada por Kotak Mahindra Capital, JP Morgan India, Citigroup Global Markets, Axis Capital y Motilal Oswal Investment Advisors. La acción cotizará tanto en BSE como en NSE.
La oferta asigna el 75% de las acciones a compradores institucionales elegibles, el 15% a inversores no institucionales y el 10% a inversores minoristas. Los postores minoristas pueden solicitar un mínimo de 150 acciones, lo que se traduce en una inversión de alrededor de 15.000 rupias en el extremo superior del rango.
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Si se suscribe en su totalidad, la oferta pública inicial de Groww en 2021 se ubicaría entre las cotizaciones de tecnología financiera más grandes de la India desde el debut de Paytm, aunque con un equilibrio más reducido de nuevas inyecciones de capital y ventas secundarias de acciones.
Billionbrain Garage experimentó un aumento de casi tres veces en el beneficio neto a 1.819 millones de rupias en el año fiscal 25. En comparación, los ingresos aumentaron un 31% interanual hasta 4.056 millones de rupias, según un documento visto por YourStory.
Fundada en 2016, Groww, respaldada por Tiger Global, emerge como líder del mercado de corretaje de valores en 2023. Ha mantenido esta posición, controlando más de una cuarta parte de la cuota de mercado de clientes activos.
La empresa ha ampliado su oferta a préstamos digitales, gestión de activos y otros servicios aliados. Recientemente adquirió la startup de tecnología patrimonial Fisdom en un acuerdo en efectivo valorado en 150 millones de dólares, ingresando al espacio de asesoría patrimonial. Esta es la segunda adquisición importante de Groww después de que Indiabulls comprara AMC en 2023.
Editado por Afirunisa Kankudati.
